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三千迷妹最新2021

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2、风险偏好与流动性预期都在往有利方向发展:开展认真磋商,国内政策逐步发力同时,在国内的流动性预期乃至经济预期层面,伴随着全球迈向宽松与低利率格局进一步明显,尤其是美债收益率回落,美元指数趋稳,利差走扩,人民币汇率调整压力缓解,国内政策腾挪空间加大,由于8月公布的7月经济与就业数据出现了下行压力加大的迹象,宽货币+积极财政政策持续发力。

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此外,基本面方面还有一个重要因素,这就是成长股的商誉风险得到充分释放。成长股,特别是创业板的业绩增速已经见底。之前,巨额的商誉减值一直是高悬在中小创特别是创业板头上的“达摩克里斯之剑”。商誉风险的巨大不确定性,是机构投资者不断从中小创撤离的重要原因。随着2018年业绩预告的披露,商誉的风险逐步暴露,对于市场而言,“商誉风险”不再是一个“黑箱”。不确定性的减少,自然能够提升市场的风险偏好。根据我们测算,2018年,中小板公司的商誉减值规模在350亿元左右,创业板则有可能达到450亿元;2019年,这两个数字分别为200亿元和350亿元左右。而创业板商誉规模总量为2700多亿,经过2018、2019年连续的商誉减值,2020年创业板商誉风险将基本出清。我们预计,2018-2020年,创业板归母净利润规模分别为470亿元、550亿元和800亿元,对应的增速分别为-48%、17%和45%。由此可见,2018年创业板的业绩底已经确立。

总体来说,继我们安信策略在1月1日市场底部率先发布坚定看多春季行情报告《在调整中布局春季行情》等系列报告,在二季度提示市场整体将处于休整期,《收缩战线》、《静心平气、徐徐图之》等系列报告,近期我们在8月市场底部坚定提出《布局,迎接新一轮上升行情》等系列报告,判断与逻辑都被验证,秋季行情如期展开。近期我们在交流的过程中发现,大部分投资者认为近期市场上涨速度较快,已经实现了较好盈利,担心行情在九月底之前结束,在考虑兑现收益,也有少部分投资者近期观点非常积极,认为本轮行情可与春季行情比拟,指数空间依然较大。

事实上,在今年股市震荡下行的低迷行情中,定增基金折价的安全垫也未能有效保护收益。Wind数据显示,截至12月18日收盘,47只定增主题基金今年以来收益率的均值为-10.7%,今年收益率最高的是博时弘康18个月A,达到5.41%。与今年表现最差的定增主题基金相比,首尾业绩相差近40%。从收益率结构看,仍有9只定增基金获得正收益,在该类型基金中占比为19.15%。

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